平成元年四月，东京武道馆正在举行日本武道大赛冠军赛。角逐冠军的，是辽西中学四年级学生日高一平和黑木凯。打小一起学武的两人，此刻比得难解难分。突然，一道强光凌空而下，两人在强光中消失了踪影。当一平再度醒来时，发现自己正身处异地，且身着奇装异服。身旁得少女吉祥天告诉他，这里是慧明大师掌管的天空殿脚下。此时，一身神秘甲胄的阿凯出现在两人面前，并对一平猛下杀手。危机时刻，迦楼罗王利迦赶到，将一平和吉祥天带回天空殿。 　 原来，调和之神慧明为了阻止破坏神侵犯天界，召集神将八部众担当守卫，故此才将转世人间的修罗王一平和夜叉王凯招回天界。然而不知何故，原本性情温和的阿凯竟会性格大变。当夜，因陀罗设计石化慧明大师，天王乔迦发现时，已晚了一步。因陀罗欲杀人灭口，乔迦勉强抵挡间，与同样遭到追杀的一平汇合。眼见两人不敌，慧明大师用尽最后力量将两人连同吉祥天一起送出天空殿。因陀罗则趁机将罪名嫁祸给他们。为救慧明大师，保护天界，乔迦和一平一同踏上了挽救天界乱局之旅。途中，龙王良马和迦楼罗王利迦的加入，令一平等人的战力增加不少。随着事态的发展，隐藏在因陀罗背后的黑手开始渐渐崭露真身，而一平和阿凯的真正身份也随之浮出水面。